В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для получения данных о заводе им необходимо добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под территорией завода.