1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу над ним будет ужасной. На кону оказывается всё, что у него есть: честь, чувства и сама жизнь.