Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добивается окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Проникая в души простых людей, они сеют хаос. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.